大树底下好乘凉 双人小游戏下载微盟重度依赖腾讯存业绩隐忧

每经记者 张韵每经编辑 赵桥

在微信生态爆发的大势下,又一家微信第三方服务商欲走上资本化道路。

8月6日,微盟向港交所递交招股书。背靠腾讯社交媒体平台,微盟近3年的营业收入一路看涨,并于2020年实现扭亏为盈。然而,依托单一平台的集中投放也为企业发展带来不小的风险隐患。

此外,随着有赞及拼多多的先后上市,微信生态的潜力正在凸显,如微盟等一批SaaS服务商将迎来新一轮的发展机遇。

高度依赖腾讯社交媒体平台

从业务发展来看,2020年微盟推出首款SaaS产品,并于2020年开始发展精准营销。截至2020年3月31日,已拥有819个SaaS产品渠道合作伙伴及769个精准营销渠道合作伙伴。

去年10月, 新云计划 正式发布,重点布局微信小程序,并推出PaaS平台 微盟云 支撑其SaaS应用。截至目前,微盟的业务已经从软件开发扩展至广告营销、电商、金融、投资和大数据等领域。

但值得注意的是,目前微盟业务依然需要高度依赖腾讯流量,这或将成为其维持业绩持续增长的隐患。微盟在招股书中亦对业绩可能涉及的重大风险有着清晰的认知。

招股书披露,微盟的绝大部分收益基于腾讯用户基础及品牌,业务构成则来源于在微信、QQ、QQ空间、腾讯新闻等腾讯社交媒体平台上销售的SaaS产品及精准营销服务两部分,其中精准营销的收益主要包括腾讯授予的返点。

这就意味着如果微盟的SaaS产品或精准营服务无法保持与腾讯的业务关系,或者腾讯各平台对商户、广告主或消费者的吸引力下降,那么微盟必须开始寻找新平台或方法交付SaaS产品及新媒体发布者进行精准营销,这都会对微盟的业务及业绩产生重大不利影响。

此外,微盟云端技术基础设施亦来自于腾讯云数据及托管服务,如果后者无法正常运行将会影响微盟的交付产品及服务的能力。

今年5月,微盟宣布收购向蜜鸟正式进军智慧酒店市场,仅两个月后微盟就发布了 智慧酒店 解决方案。

业内人士表示,微盟作为微信最大的第三方服务提供商,需要随着微信生态圈的发展不断完善智能商业服务生态架构,竞争加剧的市场和行业不断变化及创新的特点让微盟在流量变现的快速反应方面面临挑战。

尽管微盟的研发团队在软件开发方面投入了大量时间,但资金成为持续改善及提升能力的一大要素。

招股书的募资比例也显示,微盟将其中的30%用于提高研发能力以及改善技术基础设施。也就是说,一旦技术开发遭遇困难或无法精准把握市场动向,将会导致新解决方案实施延迟或受阻。微盟在招股书中也表示,毛利率亦可能于日后继续下降。

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